はじめに
こんにちは。CData Software Japan の小島です。本記事では、レッドフォックス株式会社が提供する営業活動管理アプリ・cyzen（サイゼン）のデータソースをEXCEL から呼び出す方法をご紹介します。
cyzen（サイゼン）の製品概要についてはこちらのページをご覧ください。
本記事のゴール
cyzen ユーザーは、自社顧客の「訪問」、「未訪問」について管理を行っていると思います。 今回はEXCEL からcyzen の訪問データにアクセスし、EXCEL のピボットテーブルを使って「訪問済み」、「未訪問」、「レポート回数」のステータスが一目で把握できるリスト作成を行います。 EXCEL で作成した訪問管理リストがあれば、社内の会議資料として使用したり、別拠点に訪問状況をメールで送ることもできるのでとても便利ですよね。
本手順の前提
本手順では、CData API Driver for Excel および、cyzen API Profile がインストールされているマシンを前提としております。
cyzen（評価版あり）
CData API Driver for Excel （※30日間の評価版ライセンスあり）
https://www.cdata.com/jp/apidriver/download/#drivers
API PROFILE
https://www.cdata.com/jp/apidriver/download/
API PROFILE の設定手順
CData API Driver for Excel をマシンにインストールします。
cyzen API PROFILE をダウンロードし任意の場所に保存します。
保存したcyzen API PROFILE の「プロパティ」を開き「セキュリティタブ」でオブジェクト名を表示しコピーします。
次にExcelを立ち上げると「CData」タブが追加されていることがわかります。このタブから各種操作を実施します。 「CData」タブ から「データの取得ボタン」をクリックし、「取得元：API 」を選択すると「CData 接続エディタ」が起動します。
「CData 接続エディタ」が起動したら「接続名」を"cyzen"と入力し、「API Profile」の中にある「Profile」に先ほどコピーしたcyzen API PROFILE のオブジェクト名をペーストします。 次に「Profile Settings」にcyzen のAPI Key とCompanyID を設定するため「APIKey=xxxxx;CompanyID=xxxxx」を入力し「接続テスト」で「サーバーに接続できました。」と表示されればAPI PROFILE の設定は完了です。
Excel から cyzen データソースの呼び出し
Excel から cyzen データソースを呼び出すためには、「CData」タブから「取得元 API」をクリックし「cyzen」を選択します。
対象テーブルを選択し「OK」をクリックします。
クリック後、対象のデータが一括で取得できます。
訪問管理リストの作成
それでは訪問管理リストを作成してみます。 「CData」タブから「取得元 API」をクリックし「cyzen」を選択します。
「CData クエリ」画面の「テーブル/ビュー」で、「Spot」を選択しテーブルデータを取得します。
次にExcel上で新しいシートを作成し、上記と同じ操作で「Histories」のテーブルデータを取得します。
EXCEL の「データ 」タブから「リレーションシップ」をクリックし、「リレーションシップの作成」画面を立ち上げます。
「新規作成」をクリックし、ドロップダウンで以下を選択します。
テーブル：Spotテーブル（表示名は利用状況で変化します）
列：SpotId
関連テーブル：Histories（表示名は利用状況で変化します）
関連列：SpotId
「OK」 ボタンをクリックします。
「Spot」のEXCEL シートを選択し、EXCEL の「挿入」タブからピボットテーブルを選択します。 「新規のシート」、「このデータをデータ モデルに追加する」にチェックを入れ「OK」 をクリックします。
ピボットテーブルのフィールドで「すべて」のタブを選択し、下記項目をフィールドにセットします。
行：SpotName
列：CreateAt
値：ReportDefinitionId
これで訪問管理リストの完成です。 今月訪問した企業名と提出したレポート数を一目で把握することができます。
特定の顧客を抜粋して、訪問活動の状況をビジュアル化するといったことも可能です。
データのリフレッシュ方法
テーブルデータのリフレッシュは「CData」タブから「ワークシートのリフレッシュ」をクリックします。
※Excel Add-in にはデータの自動リフレッシュ機能がありますので、一定間隔でデータ見たい場合はとても便利です。
ピボットテーブルのリフレッシュは「ピボットテーブル分析」タブから「更新」をクリックします。
終わりに
CData API Driver for Excel を利用することで、誰でも簡単にcyzen データソースをEXCEL から呼び出して、データを自由に加工し活用することができます。CData API Driver は接続したいツールに合わせて各種ドライバーおよびアダプターインターフェースを選ぶことができますので、cyzen データソースをBI、ETL、帳票ツールなどからも呼び出すことが可能です。是非ご活用ください。わからないことがあれば、問い合わせフォームからどうぞ！
CData API Driver
問い合わせフォーム www.cdata.com
